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2016年，是國家“十三五”規劃的啟航之年?？梢灶A見(jiàn)，以2016年為起點(diǎn)，下一個(gè)十年，將是畜牧獸醫行業(yè)變革，產(chǎn)業(yè)結構調整的戰略關(guān)鍵之年！在這風(fēng)口浪尖之上，恰逢華中農業(yè)大學(xué)動(dòng)科動(dòng)醫學(xué)院召開(kāi)“2016年企業(yè)獎學(xué)金頒獎典禮暨第十五屆企業(yè)家論壇”，我有幸受邀出席，并做此主題報告，以此拋磚引玉。
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一、未來(lái)十年飼料工業(yè)的走勢
1、產(chǎn)量緩慢增長(cháng)：預計“十三五”飼料產(chǎn)量將達到2.2億噸，到2025年將達到2.5億噸的規模；
2、微利、資本、大集團模式：飼料行業(yè)將走向“微利時(shí)代”，利潤將由100元/噸減至30元/噸（與當前國際水平持平）；大資本、大集團將是行業(yè)存在的主流；
3、企業(yè)數量減少。預計飼料企業(yè)數量將在5年時(shí)間內，由現有的6500家減至1500家，10年之后將再減至1000家。
4、出現這三大趨勢的原因有：
(1)低端產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩：企業(yè)開(kāi)工率不足50%；
(2)市場(chǎng)更加集中：排名前50名企業(yè)將占市場(chǎng)總量的60%以上；
(3)農村散養戶(hù)迅速減少。
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二、未來(lái)十年養殖行業(yè)的走勢
未來(lái)，養殖行業(yè)將進(jìn)入“五化”時(shí)代：品種優(yōu)良化、設施智能化、生產(chǎn)標準化、防疫規范化、糞污循環(huán)化。
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1、生豬業(yè)走勢
農業(yè)部預計2020年中國生豬出欄將達到7.2億頭，到2025年出欄7.41億頭，復合增速為1.62%；中國生豬年出欄量將占全球總量的55%，位列世界第一。
（中國生豬出欄走勢圖）
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2、肉禽業(yè)走勢
2009-2015年，中國肉雞年出欄量從2009-2011年高速增長(cháng)后增長(cháng)放緩，年出欄量保持平穩中小幅調整的趨勢。肉雞是最便宜的動(dòng)物蛋白食品。
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(2)消費結構改變：冰鮮取代活禽的趨勢不可逆轉，分割產(chǎn)品、熟制品、低溫加工制品市場(chǎng)份額逐步增加；
(3)品種占比變化：鴨肉、鵝肉、鴿肉市場(chǎng)需求擴大，雞肉在禽肉消費中的比重略有下降；
(4)行業(yè)高度集中：前十名的肉雞養殖企業(yè)將占80%。
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3、蛋禽業(yè)走勢
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（2009-2015年，中國蛋雞產(chǎn)業(yè)規模呈現持續下滑后回升的趨勢）
(1)產(chǎn)量增速放緩：2015年3000萬(wàn)噸，2025年預計3300萬(wàn)噸，10年增長(cháng)10%?？偭恐袊澜绲谝?，美國第二；
(2)生產(chǎn)結構優(yōu)化：小規模養殖戶(hù)加速退出；
(3)行業(yè)集中度加大：存欄1000萬(wàn)羽規模企業(yè)有5家，存欄500萬(wàn)羽規模企業(yè)10家，存欄300萬(wàn)羽規模企業(yè)50家，存欄100萬(wàn)羽規模企業(yè)100家。
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4、奶制品走勢
(1)產(chǎn)量穩定增長(cháng)：2015年3890萬(wàn)噸；2020年預計4200萬(wàn)噸，較2015年增長(cháng)8%；2025年預計4500萬(wàn)噸，較2015年增長(cháng)15.7%。
(2)消費升級加快：2020年預計5500萬(wàn)噸，較2015年增長(cháng)14.9%；2025年預計6500萬(wàn)噸，較2015年增長(cháng)18.2%；
(3)伊利、蒙牛、光明、三元等國有奶制品企業(yè)將形成壟斷；
(4)對進(jìn)口的依賴(lài)會(huì )增大：澳洲、北美等草場(chǎng)自然資源豐富，牛羊肉、牛奶等產(chǎn)品具有明顯的質(zhì)量和成本優(yōu)勢，進(jìn)口產(chǎn)品在中國的占比會(huì )逐步加大，國內企業(yè)會(huì )越來(lái)越難。
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6、水產(chǎn)養殖業(yè)走勢
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生產(chǎn)增速放緩：2025年預計7000萬(wàn)噸，年均增速1.2%。
淡水養殖總量大，海產(chǎn)品占比會(huì )增加。未來(lái)10年，中國將持續加強生態(tài)環(huán)境的保護力度，隨著(zhù)資源約束趨緊，水產(chǎn)品產(chǎn)量增長(cháng)空間將受到限制，加之勞動(dòng)力成本不斷上升，生產(chǎn)比較收益下降，調結構、轉方式、提質(zhì)增效已成為水產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)注的重點(diǎn)，常規品種（家魚(yú)、羅非魚(yú)等）養殖產(chǎn)量不變或減少，特養品種（蝦、蟹、海參等）養殖產(chǎn)量將不斷增加。
三、獸藥
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1、中國獸藥的未來(lái)：
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以IFAH 統計口徑進(jìn)行可比分析：
美國2009年獸藥銷(xiāo)售額61億美元。
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假設未來(lái)中國與美國的人均肉類(lèi)需求量、人均寵物擁有量以及獸藥使用率相當，按兩國人口數據進(jìn)行匡算，國內獸藥市場(chǎng)規模理論值應該是美國的3倍左右，則靜態(tài)數值可達180億美元，折合人民幣1000億元以上。
目前，中國獸藥近2000家生產(chǎn)企業(yè)、近10萬(wàn)家流通企業(yè)，進(jìn)口獸藥在中國占比不到15%。隨著(zhù)行業(yè)的逐步規范和洗牌，未來(lái)中國獸藥生產(chǎn)制造企業(yè)會(huì )減少至300-500家，流通企業(yè)減少至5000家，生產(chǎn)環(huán)節的快速集中、流通環(huán)節主渠道的建立將勢不可擋。
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2、全球獸藥的趨勢：
總體來(lái)說(shuō)，2015年全球獸藥總量330億美元，2025年會(huì )到550億美元，增長(cháng)67%。
(1)生化類(lèi)產(chǎn)品增速相對較快。治療向防疫轉移；可預測東西變多，行業(yè)規律性增加；新產(chǎn)品研發(fā)費用相對較低。
(2)家禽類(lèi)產(chǎn)品增長(cháng)較快。隨著(zhù)人口增長(cháng)，家禽生長(cháng)快；家禽提供的動(dòng)物蛋白最便宜；家禽肉比紅肉有優(yōu)勢；沒(méi)有宗教的限制。
(3)因畜牧業(yè)的增長(cháng)而增長(cháng)。肉類(lèi)的消費在增長(cháng)；動(dòng)物傳染病的威脅在增加。
(4)伴侶動(dòng)物藥品成長(cháng)很快。人類(lèi)老化、中產(chǎn)階級喜歡貓和狗，貓狗將越來(lái)越流行。
(5)功能性產(chǎn)品、抗寄生蟲(chóng)產(chǎn)品會(huì )增加。將產(chǎn)生新型抗生素替代品；牛羊類(lèi)、寵物寄生蟲(chóng)藥物會(huì )增加。
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四、寵物
全球養寵家庭占比為：美國65%、德國36%、日本28%、中國6%。
美國養寵種類(lèi)占比為：
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中國養寵種類(lèi)占比為：
中國養寵用戶(hù)主要居住在沿海經(jīng)濟發(fā)達地區。
數據來(lái)源：2014年之前數據參考中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2016年中國寵物行業(yè)發(fā)展現狀分析》，2015年之后數據為艾瑞預測數據。
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寵物行業(yè)的相關(guān)介紹：
寵物醫生在發(fā)達國家和地區屬于高收入人群。中國寵物犬貓養殖數量超一億只，并在多元化發(fā)展。中國寵物行業(yè)規模已達900億人民幣。中國寵物行業(yè)每年增長(cháng)速度超過(guò)30%。中國寵物診療機構近10000家，寵物店超1.5萬(wàn)家。行業(yè)相關(guān)工廠(chǎng)，廠(chǎng)家及代理商超過(guò)4000家。寵物電子商務(wù)規模和數量正在急速增長(cháng)?；ヂ?lián)網(wǎng)和金融資本正在不斷涌入。
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五、新業(yè)態(tài)
包括生產(chǎn)托管、養豬外包，第三方服務(wù)如檢測、聯(lián)合育種，農牧電商平臺。這些新業(yè)態(tài)才剛剛起步，發(fā)展前景廣闊。
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六、總結
對于畜牧獸醫產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展，我有如下的體會(huì )：
1、產(chǎn)業(yè)增速變緩，未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將由數量向質(zhì)量轉變、粗放向精細轉變、大宗向特色轉變；
2、“創(chuàng )新、聚焦、細分”將成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。綠色生態(tài)、智能體驗、養殖金融保險等項目都將大有所為；
3、肉雞、飼料行業(yè)集中度很高，蛋雞、牲豬、獸藥行業(yè)集中度不高，寵物、水產(chǎn)行業(yè)集中度還非常低。越分散的行業(yè)機會(huì )越大，所以寵物行業(yè)值得關(guān)注。
中國正處在經(jīng)濟轉型升級的重要時(shí)期。土地、勞動(dòng)力、人力等要素驅動(dòng)時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，創(chuàng )新是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型的重要因素，應積極擁抱資本，迎來(lái)行業(yè)的大整合。
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中國畜牧獸醫產(chǎn)業(yè)變革與轉型的大時(shí)代已然來(lái)臨，華麗的幕布即將拉開(kāi)！我們應未雨綢繆，加大投資升級產(chǎn)能，加快創(chuàng )新轉型的步伐，在時(shí)代的大舞臺上綻放屬于我們的光彩，再創(chuàng )下一個(gè)十年的輝煌！
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